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需求发布及响应
2015-06-12

需求方可发布研发设计、生产加工、计量检测、试验及其他类的需求信息,等待其他企业报价,从多家服务商中进行优选,下发订单。

操作流程:

图 3-1 需求发布及响应流程图
3.1.1 需求发布

使用对象:需求方

操作路径1:首页→云制造→云端共享→需求大厅→发布需求

操作路径2:后台管理系统→我是需求方→外协需求管理→发布需求

操作过程:

1) 登录状态下,点击“发布需求”,进入询价单界面。

2) 填写需求详细信息,如图3-2,然后点击 “发布询价”,待系统管理员审核通过后,需求成功发布。

图 3-2 询价单界面

3) 也可在“云端共享”下的“需求大厅”发布需求,如图3-3,然后进入询价单页面操作。

图 3-3 需求大厅界面

4) 添加询价对象时,可以直接从需求产品信息库直接导入,如图3-4,保存草稿或者发布需求。

图 3-4 需求信息管理列表

5)需求信息管理列表在“需求产品项”下,可对其进行查询、添加,也可进行修改、编辑、删除操作,如图3-5:

图3-5 需求信息编辑界面
3.1.2 需求查询

使用对象:需求方

操作路径:后台管理系统→我是需求方→外协需求管理→方案报价优选→查询

操作过程:

1) 点击“外协需求管理”,选择“方案报价优选”,打开询价信息列表。

2) 在已发布询价列表上方,可按照询价主题对需求进行条件查询,如图3-6:

图 3-6 需求查询页面
3.1.3 需求承接

使用对象:服务方

操作路径:云制造首页→云端共享→需求大厅→选择需求→我要报价→提交报价。

1) 需求方发布需求后,在云制造首页显示,如图3-7:

图3-7 我要报价入口

2) 点击我要报价的需求名称,进入报价界面,然后点击如 “我要报价”,如图3-8。

图 3-8 我要报价界面

3) 如需求是需求方定向发布,受邀的服务方可在后台管理系统“方案报价管理”下“待方案报价”中报价承接。

4) 填写完整后点击“提交报价”,即服务方报价成功。

3.1.4 优选阶段

使用对象:需求方

操作路径:后台管理系统→我是需求方→外协需求管理→方案报价优选。

操作过程:

1) 企业报价后,需求方就可以对该需求报价进行优选或者驳回操作,在外协需求管理中可以看到流程信息,如图3-9和3-10:

图 3-9优选界面
图 3-10 驳回界面

2) 填写完优选信息之后,点确认按钮,优选成功。

3) 优选完成后询价单进入已优选状态。

3.1.5 确认订单

使用对象:需求方

操作路径:后台管理系统→我是需求方→外协需求管理→方案报价优选→已优选

操作过程:

1) 在已优选列表中点击“查看优选信息”进入生成订单界面,如图3-11:

图3-11查看优选信息界面

2) 勾选上需要确认的订单,点击“生成订单”,如图3-12,进入生成订单详情页。

图3-12生成订单界面

3) 核实优选信息后,确认生成订单,如图3-13,进入已下单列表。

图3-13生成订单详情页
3.1.6 完成订单

使用对象:需求方

操作路径:后台管理系统→我是需求方→订单管理→外协订单→交易中

1)服务方确认完成订单后,订单进入到需求方“我的订单”交易中状态列表,如图3-14:

图3-14完成订单界面

2)需求方勾选需要确认的订单,点击“订单完成”,如图3-15:

图3-15订单完成界面

3)需求方确认订单完成后,可对服务方的服务进行评价,如图3-16:

图3-16需求方评价界面
3.1.7 添加合同

集团内部企业服务方可点击“选择合同来源(优选单)”后会出现“选择优选单”的弹窗,勾选询价单后点击“选择”,如图3-17.

集团外部企业可以通过选取格式合同、选择合同模板、新建合同三种方式创建合同。首先点击“选择合同来源(优选单)”后会出现“选择优选单”的弹窗,勾选询价单后点击“选择”,然后再选择合同模板后,点击“生成合同”,如图3-18。选择询价单后,返回到“新建合同信息”的界面,“甲乙双方单位名称”和“合同名称”已带入,填写完所有必填项并上传“合同附件”,后点击保存即可生成合同。

使用对象:需求方/采购方业务员(甲方)。

图3-17 集团内部企业添加合同界面
图3-18 集团外部企业添加合同界面
图3-19 选择和添加优选单界面

注意:在选择合同来源时,同一询价单、同一供应商的多个询价对象可以生成一个合同。

图3-20 合同必填项必须填写
图3-21 起始日期与时间节点校验

注意:在保存合同时,要注意起始时间与时间节点填写无误,时间节点要在起始时间内,否则会给出无法保存的提示,如图3-21。

图3-22 合同价款与合同经费拨付数

注意:在保存合同时,要注意“合同价款”与合同节点中“经费拨付数”相同,否则会给出无法保存的提示,如图3-22。

3.1.8 甲乙双方确认

需方业务员填写完合同文本信息之后,进行保存,跳转至【我授予的合同】信息管理列表,点击【发给对方确认】,即将合同信息发送至乙方进行确认,如图3-23。

使用对象:需求方/采购方业务员(甲方)。

图3-23 发给乙方确认合同界面

乙方业务员在【我承担的合同】中可以看到状态为【待确认】的合同列表,查看详情,确认无误后,点击【同意】,状态即更改为【已确认】;如果对合同内容存疑,可以点击【不同意】,如图3-24,系统将合同重新返回到甲方,由甲方进行合同修改后,重新发起双方确认流程。

使用对象:服务方/销售方业务员(乙方)。

图3-24 乙方确认合同界面
3.1.9 合同审核流程

完成合同文本确认后,甲乙双方均需要走合同审核流程。甲方可在【我授予的合同】中点击【开启审核流程】开启该合同的审核流程,乙方可在【我承担的合同】中点击【开启审核流程】开启该合同的审核流程。

审核流程依次是“计划审核”、“法律审核”、“财务审核”、“领导审批”。

承办人起草合同并发起【标准合同审批流程】后,“计划审核”角色的人员在 “个人中心”的“待办任务”找到相关合同审批内容。“计划审核”通过后,是“法律审核”、“财务审核”、“领导审批”,审批流程同计划审核人员操作流程。

注:a 合同审批是双向审批,需要甲乙双方同时走审批流程。

b 甲方领导审批需要在乙方审批流程结束之后进行,甲方领导作为最后一位审批人,审批结束之后合同变为【生效】状态。

c 领导审核为部门领导审核,即采购经理权限的人员进行领导审核流程。

图3-25甲方计划审核界面
图3-26甲方法律审核界面
图3-27甲方财务审核界面
图3-28合同生效界面
3.1.11合同付款流程

使用对象:需求方/采购方业务员(甲方)。

点击【合同付款】,在合同付款管理列表中点击【添加】,进入合同付款信息填写界面。

图3-29添加合同付款
图3-30合同付款信息填写界面

点击【选择合同来源】,选择刚刚完成审核的合同,然后填写完付款信息。

图3-31选择合同来源界面

点击【确认】,合同关联信息可以直接录入到【添加合同付款】页面。空白信息需要客户直接进行手动添加并保存合同付款信息。

图3-32补充添加合同付款信息界面

点击【启动付款流程】并确认,合同进入到付款审核阶段。

图3-33启动付款流程界面
图3-34合同付款流程启动成功界面
图3-35合同付款计划审核界面
图3-36合同付款法律审核界面
图3-37合同付款财务审核界面
图3-38合同付款审批通过界面

合同付款审核流程和合同审核流程类似,需要计划、法律、财务等各方人员进行审核。审核完成后,合同可在结算中心进行支付信息的录入。合同结算的金额与审批通过金额一致,不能进行修改。

3.1.12合同结算

适用于【支付】合同款和查看【支付记录】。

(1) 合同付款审批流程同意付款后,在“结算中心”下的“合同结算”中可以查询到可以支付的合同信息。点击“支付”进行合同支付操作。

图3-39结算中心-合同结算界面

(2) 点击支付后,进入到“支付”界面。可以选择合同节点信息,可以带入该节点的付款金额、付款帐户等信息。填写完其它信息后点击“确认支付”可以支付该笔款项。

图3-40合同结算-确认支付界面

(3) 付款成功后,可以在“结算中心”下的“付款记录”中查看支付单信息【明细】。

图3-41结算中心-付款记录界面
图3-42结算中心-付款单明细

(4) 甲方支付成功后,乙方需要在结算中心进行【确认收款】。

图3-43结算中心-确认收款列表
图3-44结算中心-确认收款明细界面

乙方确认成功后,在乙方的收款记录和甲方的付款记录,都可以看到这条记录。

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